課程目標:

了解目前市場上主流的投資產(chǎn)品及其優(yōu)缺點，認識到基金投資的重要性和必要性

了解周期理論和估值方法，能合理判斷中國資本市場的基本狀況和發(fā)展前景

掌握以基金為主要投資手段的投資理念和投資紀律

掌握如何分析基金經(jīng)理投資業(yè)績和投資風格，找出適合自己的基金經(jīng)理

掌握如何分析各行業(yè)的估值和發(fā)展情況，在低估的時候買入獲利

課程對象:

銀行理財經(jīng)理、證券公司對私客戶經(jīng)理、想學習基金投資方法的人士等

課程時間:

0.5天，6小時/天

課程大綱:

導論：闡述養(yǎng)老金的狀況以及為什么基金投資是時下中國資本市場中最好的投資品

一、堅定長期配置，指數(shù)一定會回到前期高點

1,美國、日本、英國股市發(fā)展情況回溯

2,中國滬深300指數(shù)歷史發(fā)展情況及規(guī)律總結(jié)

二、作好倉位管理，時刻有資金補倉平攤成本

1，介紹調(diào)和均值，認識到倉位管理的重要性

2，掌握熊市、牛市、震蕩市場的倉位策略

三、分散配置，充分享受分散投資的優(yōu)勢

1，介紹美國道瓊斯指數(shù)、標普500指數(shù)、中國上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深證100指數(shù)、中證500指數(shù)、中證800指數(shù)投資收益情況

2，介紹主動基金的優(yōu)勢和劣勢，主動基金經(jīng)理的特點

3，將中國近20個主要行業(yè)分為四大類，并介紹這四大類的特點

4，簡要介紹現(xiàn)金類投資的作用

四、加強研判，在合適的時機布局相應指數(shù)和行業(yè)，掌握分析周期、行業(yè)和基金經(jīng)理的辦法，構(gòu)建自己的投資組合

1，介紹宏觀周期發(fā)展周期理論，判斷中國資本市場所處的周期

2，介紹資產(chǎn)市場發(fā)展周期和估值理論，判斷中國資本市場所處的周期

3，介紹基金經(jīng)理投資指標研判方法，介紹部分頂流基金的投資業(yè)績及投資風格

4，介紹行業(yè)估值的分析和行業(yè)投資理論，了解部分行業(yè)的發(fā)展特點