課程背景

銀行需要開展理財(cái)沙龍聚客，該怎么針對什么樣的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)、如何安排內(nèi)容的體系、如何邀約、請誰來講，存在一系列待精進(jìn)的內(nèi)容。 本課程將主要針對上述內(nèi)容中，一個理財(cái)沙龍的現(xiàn)場實(shí)施過程進(jìn)行細(xì)致講解。

課程大綱

**講 理財(cái)沙龍背后的需求

? 案例：五星集團(tuán)的理財(cái)沙龍 

? 客戶接受理財(cái)顧問的五個階段

? 客戶的需求層次與理財(cái)沙龍的重要價(jià)值

? 客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理在理財(cái)沙龍中不同的訴求

? 理財(cái)沙龍與理財(cái)經(jīng)理風(fēng)格的界定

第二講 理財(cái)沙龍的基本要素

? Why：為什么要做沙龍

? Who：對象是誰，誰來做，誰是關(guān)聯(lián)者

? What：主題是什么

? When: 合適的時(shí)間是

? Where：恰當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)是

? How:如何實(shí)施

第三講 理財(cái)沙龍中的呈現(xiàn)與表達(dá)

? 開場：進(jìn)場—接觸—介紹—破冰—摘蘋果

? 課中：WIIM—觀點(diǎn)與講述

? 收尾

本節(jié)講師現(xiàn)場deomo具體操作，并分組按具體步驟練習(xí)。

第四講 理財(cái)沙龍的主題規(guī)劃

? 從“理念”到“產(chǎn)品”

? 從“內(nèi)部資源”到“外部資源”

? 從“理財(cái)沙龍”到“沙龍”