課程目標(biāo)

本課程主要針對(duì)商業(yè)銀行的中高層管理人員（包括對(duì)公業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理）在投資銀行業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)者全面了解投資銀行業(yè)務(wù)與實(shí)務(wù)操作的基本知識(shí)，懂得如何跟潛在客戶進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤ㄒ酝茝V本銀行相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。

課程大綱

一．投資銀行及其主要范圍

投資銀行與商業(yè)銀行的差別

混業(yè)經(jīng)營(yíng)下投資銀行業(yè)務(wù)

資本市場(chǎng)與投資銀行業(yè)務(wù)

案例分析

二．投資銀行業(yè)務(wù)相關(guān)理論簡(jiǎn)介

投資組合理論

投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析

資本結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)

MM定理

“啄食理論”與融資方式的選擇

案例分析

三．貨幣市場(chǎng)及主要工具

貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)

短期融資券

中期融資券

商業(yè)票據(jù)

貨幣市場(chǎng)工具的估值方法

四．債券市場(chǎng)

債券的特點(diǎn)

國(guó)內(nèi)關(guān)于公司債券的法規(guī)

公司債券的估值方法

利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

利率的期限結(jié)構(gòu)

利率的流動(dòng)性結(jié)構(gòu)

五．商業(yè)銀行如何服務(wù)上市公司

上市公司與融資條件

上市公司與企業(yè)擴(kuò)張

上市公司與公司治理

上市公司與公司監(jiān)管

上市公司的主要金融服務(wù)需求

投資銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)技巧

案例分析

六．主板與創(chuàng)業(yè)板上市主要標(biāo)準(zhǔn)解讀

經(jīng)營(yíng)記錄

資產(chǎn)規(guī)模

盈利記錄

管理層穩(wěn)定性

案例分析

七．企業(yè)重組的主要內(nèi)容

股權(quán)重組

資產(chǎn)重組

業(yè)務(wù)重組

得潤(rùn)上市案例分析

八．買(mǎi)殼上市操作方法

買(mǎi)殼上市的戰(zhàn)略考慮因素

買(mǎi)殼上市的主要操作方法

買(mǎi)殼上市中的融資安排

案例分析

九．世界主要股票市場(chǎng)上市條件比較

上市條件與估值比較

國(guó)企股模式與紅籌股模式

海外上市操作的要點(diǎn)

無(wú)錫尚德上市案例分析

十.企業(yè)并購(gòu)運(yùn)作

收購(gòu)對(duì)象選擇

收購(gòu)對(duì)象估值與定價(jià)

資產(chǎn)質(zhì)量研究方法

收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制

商業(yè)銀行安排并購(gòu)“過(guò)橋貸款”

案例分析