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浙江工業(yè)大學MBA
中國民主促進會企業(yè)家會員
中國壽險管理師
美國LIMRA壽險行銷協(xié)會《NBSS》《MSS》講師
CFP金融理財規(guī)劃師
中國財富傳承管理師聯(lián)盟培訓師
中華遺囑庫義工
美國富爸爸CFT財商特許訓練師
埃孚歐法商學院浙江學會成員
浙江澤大律師事務所財富傳承辦公室合伙人
主要經歷：
20年保險行業(yè)營銷工作經驗，10年培訓經驗，對壽險、財險、大額保單等都有獨到的研究！
現(xiàn)以浙江澤大律師事務所財富傳承辦公室合伙人及浙江省社保就業(yè)局電商精準服務工作組特聘企業(yè)風險管理專家；
曾任全國排名第二大保險經紀公司省分公司副總經理；
曾任國內第二大財險公司省分公司中介部負責人
曾參與籌備業(yè)務合作單位互聯(lián)網保險企業(yè)，任總公司、省分公司總經理；
世界500強中資壽險公司業(yè)務經理，組訓；
外資壽險公司省分公司培訓部經理，營銷總監(jiān)，省分公司個險業(yè)務部負責人；
保險公司
中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、泰康人壽、生命人壽、國泰人壽、工銀安盛、信泰人壽、百年人壽、長生人壽、太平洋財險等浙江分公司個險系列隊伍從保險代理人資格考試PA、專業(yè)化銷售流程技能培訓（NBSS）、團隊管理技能培訓(MSS) (AMTC)、高階主管經營管理技能培訓（營業(yè)部經理，總監(jiān)）(PMW)營銷服務部經理、中心支公司總經理）培訓 （LLIF領導力）培養(yǎng)人才從業(yè)務顧問到業(yè)務主任到業(yè)務總監(jiān)乃至機構負責人的各階段綜合培訓完整體系。
太平洋財險浙江分公司銀行及法人業(yè)務部業(yè)務主管培訓班關于銷售技能及產品整合營銷技巧培訓。
保險中介行業(yè)
北京聯(lián)合保險經紀浙江分公司、浙江恒誠保險經紀、北京利康保險代理浙江分公司、泛華保險代理、大童保險代理、聯(lián)創(chuàng)保險代理、國泰嘉禾保險代理、國安萬全保險代理、恒邦保險代理、享安保險經紀、永達理保險經紀、萬利保險經紀、恒榮匯彬保險經紀、被以上機構多次邀請進行產品培訓以及銷售人員專業(yè)技能培訓以及家族財富傳承客戶聯(lián)誼沙龍講座。
銀行業(yè)培訓
平安銀行杭州分行、湖墅支行；郵儲銀行杭州分行、溫州分行、衢州分行；中國農業(yè)銀行杭州分行、中國工商銀行金華分行、廣發(fā)銀行杭州分行、招商銀行杭州分行、杭州銀行金華分行、針對理財經理的銷售技能培訓、高客資產配置（基金）、保險風險規(guī)劃、產品培訓等。
電商創(chuàng)業(yè)園區(qū)：
“圓圓電子商務創(chuàng)業(yè)園”“金恒德汽車產業(yè)園”“衢州新農都電商園區(qū)”“衢州盛世蓮花現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)”“普陀灣魯家峙園區(qū)”“干施岙農家樂青年網創(chuàng)園”浙江衢州，舟山，天臺，溫嶺，臨海,金華等市“大學生創(chuàng)業(yè)園”
針對園區(qū)創(chuàng)業(yè)項目的風險管理及項目評估，包括現(xiàn)金流，商業(yè)模型，產業(yè)配套結構，市場前景分析，戰(zhàn)略定位，產品及運營中所涉及的法律責任關系，企業(yè)控制權的股權結構設計，家企資產隔離，企業(yè)發(fā)展的四階段“成住壞空”如何培養(yǎng)接班人等問題進行交流。
其他機構：浙江大學、浙江理工大學，浙江工業(yè)大學等。
