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銀行資產(chǎn)提升專家

★ 北京交通大學(xué)本科學(xué)歷

★ 18 年國(guó)有銀行及輔導(dǎo)從業(yè)經(jīng)歷

★ CFP 國(guó)際金融理財(cái)師

★ 《縱觀環(huán)球銀行》雜志特約撰稿人

★ TTT 國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師（IPTA）

★ 銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)認(rèn)證支行長(zhǎng)資格

★ 中國(guó)培訓(xùn)發(fā)展研究中心專項(xiàng)人才

★ 銀行從業(yè)、基金從業(yè)及保險(xiǎn)代理人資格

★ 曾任國(guó)有銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)支行長(zhǎng)、零售金融部副主任、省級(jí)內(nèi)訓(xùn)師職業(yè)履歷

2006 年-2009 年 某國(guó)有壽險(xiǎn)公司

某股份制壽險(xiǎn)公司

個(gè)險(xiǎn)組訓(xùn)

銀保渠道經(jīng)理

2009 年-2019 年 某國(guó)有銀行

理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、個(gè)金部、內(nèi)訓(xùn)師

2019 年—至今

全職講師

銀保理財(cái)、綜合效能、競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目輔導(dǎo)

秦老師 18 年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有各種金融類資質(zhì)證書，從一線員工做起，歷任保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)組訓(xùn)，銀保渠道經(jīng)理，并在國(guó)有銀行從事理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、個(gè)金部管理員、省級(jí)內(nèi)訓(xùn)師等崗位，有豐富的團(tuán)隊(duì)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)；熟悉各崗位工作內(nèi)容，也具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

秦老師擅長(zhǎng)領(lǐng)域：專業(yè)化銷售流程、健康險(xiǎn)銷售邏輯、高端客戶沙龍講座、終身壽險(xiǎn)銷售邏輯、廳堂精準(zhǔn)營(yíng)銷、崗位聯(lián)動(dòng)優(yōu)化提升、電話營(yíng)銷技巧、旺季營(yíng)銷、網(wǎng)點(diǎn)零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化流程導(dǎo)入、廳堂微沙龍、行外吸金、保險(xiǎn)產(chǎn)能提升、基金專項(xiàng)營(yíng)銷、個(gè)人營(yíng)銷技能提升等培訓(xùn)風(fēng)格

秦老師授課風(fēng)格：

1. 多年金融一線銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的團(tuán)隊(duì)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)；

2. 親和力強(qiáng)，受客戶好評(píng)與喜歡，更能對(duì)員工進(jìn)行心理壓力疏導(dǎo)；

3. 注重溝通能力與團(tuán)隊(duì)凝聚力打造，營(yíng)造輕松、互動(dòng)、高效的培訓(xùn)；

4. 不僅僅是講思維與邏輯，而且可以提供落地的方案、工具和方法；

5. 培訓(xùn)內(nèi)容詳實(shí)生動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)答疑互動(dòng)，擅長(zhǎng)案例分析和情景演練；

6. 擅長(zhǎng)根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況合理安排課程，有較高的實(shí)踐性。

精品課程

主講課程：

《銀行理財(cái)沙龍策劃與組織》

《精準(zhǔn)營(yíng)銷：客戶精準(zhǔn)分析與銷售指導(dǎo)》

《增額終身壽險(xiǎn)銷售技巧》

《健康險(xiǎn)銷售邏輯與營(yíng)銷技巧》

《高效營(yíng)銷場(chǎng)景之廳堂微沙龍》

《銀行開門紅營(yíng)銷理念及營(yíng)銷方案》

《高效電話邀約底層邏輯與技巧》

《銀保營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)與處理》

《贏在大堂—大堂經(jīng)理服務(wù)營(yíng)銷能力提升》優(yōu)秀案例

項(xiàng)目業(yè)績(jī)展示

2022 年 5 月中國(guó)郵政哈爾濱分公司 12 天完成終身壽產(chǎn)品 3600 萬(wàn)元；

2023 年 1 月郵儲(chǔ)銀行安徽省六安分行 13 天完成終身壽險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 1300 萬(wàn)元；

2023 年 3 月中國(guó)工商銀行重慶市渝中區(qū) 7 個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 10 天完成保費(fèi) 360 萬(wàn)元；

2024 年 4 月農(nóng)行順德分行 12 天 6899 萬(wàn)；

2024 年 6 月上海郵政中郵保險(xiǎn) 15 天 11 個(gè)區(qū)分公司業(yè)績(jī)共 2232 萬(wàn)；

2024 年 9 月湖北十堰郵政 7 天共 1500 萬(wàn)；

2024 年 11 月郵儲(chǔ)銀行青島分行達(dá)成中間業(yè)務(wù)收入 440 萬(wàn)元；

2025 年 1 月農(nóng)行佛山分行項(xiàng)目周期總業(yè)績(jī) 3500 萬(wàn)，現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo) 10 天 2500 萬(wàn)。

保險(xiǎn)項(xiàng)目?jī)?yōu)秀案例

★ 農(nóng)業(yè)銀行順德分行“農(nóng)騰瑞意 財(cái)富風(fēng)暴”保險(xiǎn)專項(xiàng)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目 輔導(dǎo)老師順德農(nóng)業(yè)銀行成功舉辦了一場(chǎng)為期 12 天的銀保訓(xùn)練營(yíng)。在此次輔導(dǎo)活動(dòng)中，

秦老師以其專業(yè)素養(yǎng)，圍繞五大核心模塊——?jiǎng)?chuàng)新引流、高效觸達(dá)、科技賦能、精準(zhǔn)擊破、集中管控，與網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷人員深入探討并實(shí)踐。針對(duì)不同層次的理財(cái)經(jīng)理，秦老師采取了差異化教學(xué)：對(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富的理財(cái)經(jīng)理，側(cè)重于填補(bǔ)知識(shí)盲點(diǎn)、精準(zhǔn)客戶分析和產(chǎn)品包裝話術(shù)；對(duì)新手理財(cái)經(jīng)理，則重點(diǎn)培養(yǎng)客戶甄別、電話營(yíng)銷和面談技巧。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練，秦老師成功地將理論知識(shí)與市場(chǎng)營(yíng)銷相結(jié)合，顯著提升了學(xué)員們的專業(yè)技能。

本次訓(xùn)練營(yíng)成果豐碩，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 6899 萬(wàn)元，折合標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 4003 萬(wàn)元，共完成 97 筆業(yè)務(wù)，其中 50 萬(wàn)元以上大單 34 筆。秦老師負(fù)責(zé)的兩個(gè)支行在項(xiàng)目期間業(yè)績(jī)斐然，分別位居第一、第二名，學(xué)員的顯著進(jìn)步和優(yōu)異業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期，贏得了廣泛贊譽(yù)。

★ 中國(guó)郵政上海分公司“財(cái)富新保障”期交專項(xiàng)培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目 輔導(dǎo)老師

2024 年 6 月，上海郵政公司為沖刺上半年收入目標(biāo)，啟動(dòng)了保險(xiǎn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)。在此次由三家咨詢公司參與的競(jìng)爭(zhēng)中，我們負(fù)責(zé)了四個(gè)郵政區(qū)分公司的培訓(xùn)工作。項(xiàng)目開展過(guò)程中，秦老師主要圍繞著項(xiàng)目激勵(lì)管控、群內(nèi)氛圍營(yíng)造、產(chǎn)品包裝、營(yíng)銷激勵(lì)聯(lián)動(dòng)等帶動(dòng)整體項(xiàng)目氛圍。

隨后，通過(guò)培訓(xùn)賦能，梳理流量、存量、增量三個(gè)維度的客戶，并通過(guò)對(duì)應(yīng)的精準(zhǔn)方法，幫助網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別客戶并有的放矢；在項(xiàng)目開展過(guò)程中，秦老師又針對(duì)一對(duì)一和一對(duì)多等多種形式輔導(dǎo)學(xué)員促成客戶落單。特別是在沙龍召開上，從客戶梳理、電話邀約、活動(dòng)組織、現(xiàn)場(chǎng)宣講、促單落袋、后期維護(hù)等多個(gè)方面因材施教，項(xiàng)目期間不但可以提升業(yè)績(jī)，還可以給予理財(cái)經(jīng)理獨(dú)立開展的方法和信心，幫助網(wǎng)點(diǎn)日后在沙龍活動(dòng)中有實(shí)質(zhì)性的提升。

本次訓(xùn)練營(yíng)我方負(fù)責(zé)的四個(gè)區(qū)分共計(jì)保費(fèi) 1136 萬(wàn)，在全市 16 個(gè)區(qū)分中分別位列，第一、第三、第五、第十的位次，pk 中整體最高！

★ 農(nóng)業(yè)銀行江門分行“精英集結(jié) 巔峰再起”保險(xiǎn)專項(xiàng)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目 輔導(dǎo)老師2024 年 10 月，針對(duì) 10 月份股市行情看漲并伴隨著保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率下降后的營(yíng)銷困境，江門農(nóng)行分行舉辦了銀保訓(xùn)練營(yíng)，通過(guò)專業(yè)的集中訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目再次鼓舞員工隊(duì)伍士氣提高中間業(yè)務(wù)收入，做好年底收官。秦老師在項(xiàng)目中，致力于提升網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷人員營(yíng)銷信心，通過(guò)分析股市與保險(xiǎn)營(yíng)銷的互補(bǔ)性，協(xié)助設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置模型，增強(qiáng)客戶對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)專業(yè)度的認(rèn)可。

秦老師還針對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率調(diào)整的情況，通過(guò)具體案例和數(shù)據(jù)分析，增強(qiáng)了營(yíng)銷人員的銷售自信。在營(yíng)銷輔導(dǎo)中，協(xié)助支行營(yíng)銷陪談陪訪，陪談業(yè)績(jī)占所負(fù)責(zé)支行項(xiàng)目業(yè)績(jī)的 50%。

本次訓(xùn)練營(yíng)在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一度停滯的背景下，共營(yíng)銷期交保費(fèi) 1032 萬(wàn)，這不僅為分行和學(xué)員注入了新的動(dòng)力和信心，也為 2025 年開門紅打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

客戶見證：

銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目

股份制銀行：

華夏銀行長(zhǎng)沙分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)郵政：

中國(guó)郵政上海分公司期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行浙江省金華市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政浙江省杭州市、衢州市分公司期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政寧夏銀川、固原、中衛(wèi)分公司健康險(xiǎn)、期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政江西九江、南昌、景德鎮(zhèn)分公司健康險(xiǎn)、期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政湖北襄陽(yáng)、咸寧、十堰健康險(xiǎn)、期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政湖南衡陽(yáng)、永州期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行福建省福州市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政福建省泉州市、福州市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行寧德市、福州市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行內(nèi)蒙古鄂爾多斯市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政內(nèi)蒙古呼和浩特市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)郵政山西省臨汾市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行山西省太原市期交保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目中國(guó)郵政哈爾濱分公司保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國(guó)郵政山東濟(jì)寧期交保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行山東青島分行產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行海南海口產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行安徽省六安分行保險(xiǎn)產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)建設(shè)銀行：

中國(guó)建設(shè)銀行云南楚雄分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)建設(shè)銀行河北保定分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)建設(shè)銀行江蘇鹽城分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)建設(shè)銀行江蘇南通分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行：

中國(guó)銀行廣東佛山分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行廣西玉林分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行天津分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

工商銀行：

中國(guó)工商銀行江蘇無(wú)錫江陰分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)工商銀行廣西柳州分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)工商銀行山西長(zhǎng)治分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)工商銀行重慶渝中支行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)工商銀行重慶南岸支行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)工商銀行重慶長(zhǎng)壽支行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)工商銀行重慶江北支行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)中國(guó)工商銀行安徽安慶分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

農(nóng)業(yè)銀行：

農(nóng)業(yè)銀行廣東順德分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

農(nóng)業(yè)銀行廣東佛山分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

農(nóng)業(yè)銀行廣東江門分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

農(nóng)業(yè)銀行河北邯鄲分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

農(nóng)業(yè)銀行安徽合肥分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

農(nóng)業(yè)銀行廣東惠州分行期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)

銀行綜合輔導(dǎo)

股份制銀行：

廣發(fā)銀行效能飛躍提升項(xiàng)目營(yíng)銷及網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

華夏銀行深圳廳堂營(yíng)銷項(xiàng)目

華夏銀行云南廳堂綜合能力提升項(xiàng)目

華夏銀行無(wú)錫廳堂一體化項(xiàng)目

中國(guó)建設(shè)銀行：

中國(guó)建設(shè)銀行河南信陽(yáng)分行廳堂一體化導(dǎo)入項(xiàng)目

中國(guó)建設(shè)銀行安徽建設(shè)銀行安慶分行綜合產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國(guó)建設(shè)銀行山西陽(yáng)泉建設(shè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升

中國(guó)建設(shè)銀行湖北分行綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升項(xiàng)目

中國(guó)建設(shè)銀行河南新鄉(xiāng)開門紅產(chǎn)能項(xiàng)目

中國(guó)銀行：

中國(guó)銀行南京分行勞動(dòng)組合優(yōu)化項(xiàng)目中國(guó)銀行湖南分行服務(wù)營(yíng)銷流程導(dǎo)入

中國(guó)工商銀行吉林分行零售產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國(guó)工商銀行重慶渝中支行“雙能”零售金融導(dǎo)入項(xiàng)目

中國(guó)工商銀行新疆分行開門紅項(xiàng)目

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙開門紅項(xiàng)目

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行盤錦標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型導(dǎo)入項(xiàng)目

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西旺季營(yíng)銷項(xiàng)目

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東分行服務(wù)力和營(yíng)銷技能提升項(xiàng)目

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云南省普洱分行個(gè)貸分期電銷技能提升項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)郵政：

郵儲(chǔ)銀行天津分行開門紅項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行天津分行“海燕行動(dòng)”余額提升項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行湖北咸寧分行財(cái)富管理導(dǎo)入項(xiàng)目

郵儲(chǔ)銀行江西萍鄉(xiāng)分行財(cái)富管理導(dǎo)入項(xiàng)目

地方銀行：

杭州聯(lián)合銀行大堂經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理崗位提升項(xiàng)目

河南農(nóng)商行專項(xiàng)營(yíng)銷項(xiàng)目