劉藝金融講師,加拿大魁北克大學經濟學碩士,美國注冊會計師 USCPA會員,香港證券專業(yè)學會持證
學員評價：
主講課程：（一）財富管理類：人壽保險銷售系列《百萬年繳終身壽險銷售-----上篇》《百萬年繳終身壽險銷售-----下篇》《年金險銷售系列---高凈值客戶資產配置中的年金險銷售》《年金險銷售系列---精準市場定位與大額年金險銷售》《年金險銷售系列---年金險目標客群的高效集中開發(fā)》《年金險銷售系列---客戶分類管理與轉介紹中的成交機會》《年金險銷售系列---企業(yè)家風險與年金險成交》《專項保單系列---婚姻資產隔離與保單成交》《專項保單系列---財富傳承與保單成交》《專項保單系列---個人稅務籌劃與保單成交》（二）財富管理類：銀行系列《私人銀行金融服務系列---私人銀行財富管理與規(guī)劃》《私人銀行金融服務系列---家族信托與離岸信托籌劃》《私人銀行金融服務系列---國籍身份規(guī)劃與離岸保險》《私人銀行金融服務系列---CRS與海外稅務籌劃》《公募基金銷售系列---基金類別 特性解讀與公募基金銷售》《公募基金銷售系列---大額公募基金的銷售模式》《公募基金銷售系列---長線基金定投》（三）金融經濟類：分析系列《資產證券化解析》《公司債券解讀》《宏觀經濟分析與行業(yè)解讀》《財務報表分析與企業(yè)風險識別》
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