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英國威爾士大學(xué)MBA

國家職業(yè)能力測評中心認(rèn)證高級培訓(xùn)師

國際認(rèn)證財高管理師CWMA

美國國際認(rèn)財務(wù)顧問IARFC

國際注冊行為風(fēng)格和激勵因子分析師CPBA&CPMA

上海交通大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)特聘講師

研究領(lǐng)域

家族信托和保險金信托客戶體驗者

高凈值客戶營銷（保險、信托、私募）的實(shí)踐者

專注營銷心理學(xué)、市場營銷研究

擅長金融領(lǐng)域的銷售隊伍建設(shè)、訓(xùn)練輔導(dǎo)迅速提升績效

工作經(jīng)歷

現(xiàn)任：和津財商創(chuàng)始人首席咨詢師

曾任：世界500強(qiáng)保險（中外資）企業(yè)、信托公司、中國前50位基金公司任職中高層管理人員，掌握并熟練運(yùn)用美國成熟的GOLD System培訓(xùn)系統(tǒng)，在金融各領(lǐng)域里能順利組建團(tuán)隊并實(shí)現(xiàn)業(yè)績重大突破。

業(yè)績：個人曾為客戶配置資產(chǎn)累計總額逾100億，其中單筆最大2億房地產(chǎn)信托產(chǎn)品；單筆最大10億股權(quán)投資基金；單客戶最高單次配置3000萬陽光私慕基金組合；單客戶保險最高成交終身壽險3000萬。