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多家商業(yè)銀行總行及分行特聘專家；

連續(xù)多年榮獲MDRT、CEO CUP會(huì)員；

2015年浙江省金牌理財(cái)規(guī)劃師新銳理財(cái)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；

“ZI媛奇說”微信視頻號主講人；

第三屆全國直播培訓(xùn)大賽前十強(qiáng)；

PWP私人財(cái)富規(guī)劃師；

國家二級心理咨詢師；

中國500強(qiáng)、服務(wù)100強(qiáng)中資保險(xiǎn)集團(tuán)省級高客項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及投資顧問；

16年金融保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

曾任中宏保險(xiǎn)公司高級營業(yè)主任，獲得MDRT最高榮譽(yù)；連續(xù)兩年每月獲得月度保費(fèi)王和件數(shù)王榮譽(yù)。

曾任中美聯(lián)泰大都會(huì)保險(xiǎn)有限公司銀保渠道總監(jiān)，榮獲MDRT、CEO CUP會(huì)員；

從業(yè)經(jīng)歷：

16年金融財(cái)富領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，自15年起，主要服務(wù)于各私人銀行中心的超高凈值客戶，對家庭財(cái)富保全、傳承、隔離、稅籌，保險(xiǎn)金信托及家族信托等領(lǐng)域有深入研究；

曾多次受邀為國內(nèi)多名高凈值家庭提供專業(yè)家庭資產(chǎn)配置的咨詢與規(guī)劃，并受一致好評；

擅長理論與實(shí)踐相結(jié)合，用感性的言語和理性的思維將法商和財(cái)商相融合，為提供超高凈值客戶資產(chǎn)配置建議。

獲得榮譽(yù)：

2021年度以豐富的保險(xiǎn)金信托成功案例，榮獲“卓越保險(xiǎn)金信托運(yùn)作獎(jiǎng)”；

2022年度被評為“神州縱橫——卓越保險(xiǎn)金信托運(yùn)作獎(jiǎng)”，具有豐富的保險(xiǎn)金信托培訓(xùn)及實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；

在第三屆全國直播培訓(xùn)大賽中，以生動(dòng)活潑的授課表現(xiàn)，成功進(jìn)入前十強(qiáng)；

以創(chuàng)新思維在“用產(chǎn)品思維開發(fā)好課”之2021年微課大賽中榮獲“陽光好課”稱號；

2016年帶隊(duì)參加浙江省金牌理財(cái)規(guī)劃師比賽，以主講人身份榮獲“新銳理財(cái)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”；

2015年度、2016年度榮獲優(yōu)秀“優(yōu)秀講師”稱號。

主講課程：

銷售流程類
《銷售技能深入KYC》
《客戶刪選及個(gè)性化邀約話術(shù)的適用》
《不同畫像客戶面談技巧》
《KYC脈絡(luò)邏輯概述及演練》
《情景導(dǎo)入銷售技巧》
《個(gè)性化計(jì)劃書制作與解讀》
《異議處理與促成》
客群專題類
《家企資產(chǎn)隔離之金稅系統(tǒng)概述》
《家庭資產(chǎn)配置之幸福婚姻規(guī)劃》
《家庭資產(chǎn)配置之各類稅收籌劃》
《家庭資產(chǎn)配置之資產(chǎn)定向傳承》
《家庭資產(chǎn)配置之海外保單優(yōu)劣勢概述》
《家庭資產(chǎn)配置之期限錯(cuò)配獲利》
《家庭資產(chǎn)配置之生活剛需支出》
《資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)》
《保險(xiǎn)金信托核心功能概述》
其他類
《個(gè)人IP打造與朋友圈經(jīng)營》
《各類營銷模式實(shí)操指南》
法稅圓桌派專題
《民法典背景下的家庭資產(chǎn)配置新思路》
《“她經(jīng)濟(jì)”時(shí)代的投資理財(cái)“她思維”》
《后疫情時(shí)期高凈值人士有效應(yīng)對“灰犀?！蔽C(jī)》
《低欲望社會(huì)背后的高消費(fèi)生活》
《財(cái)富管理新規(guī)后的高凈值客戶資產(chǎn)配置思路》
《后疫情時(shí)代如何構(gòu)筑“共同富?！鄙睢?br data-filtered="filtered"/>《共同富裕背后三次分配給高凈值人士帶來的預(yù)警》
《透明監(jiān)管環(huán)境下您的資產(chǎn)做好了隱身準(zhǔn)備了嗎？》
《法稅新變革 財(cái)富新規(guī)劃》

服務(wù)企業(yè)：

國有銀行：中國銀行浙江省內(nèi)各分行、中國工商浙江省內(nèi)各分行、中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省內(nèi)各分行、交通銀行浙江省內(nèi)各分行等
股份制銀行：招商銀行浙江省內(nèi)各分行、浦發(fā)銀行浙江省內(nèi)各分行、民生銀行浙江省內(nèi)各分行、廣發(fā)銀行浙江省內(nèi)各分行、平安銀行浙江省內(nèi)各分行等
城農(nóng)商行：寧波銀行總行及浙江省內(nèi)各分行、江蘇銀行、上海銀行等
郵政郵儲(chǔ)銀行：中國國郵政儲(chǔ)蓄銀行溫州分行、郵政郵儲(chǔ)四川分行等
保險(xiǎn)公司：陽光人壽總公司及分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽浙江分公司、中宏人壽浙江分公司、平安保險(xiǎn)浙江分公司