主講課程
- 如何通過理財規(guī)劃溝通金融產品與保險的配置
- 銀行保險
- 【課程背景】理財規(guī)劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點是基于長期的規(guī)劃與對趨勢的判斷和客戶對于未來生活的展望，更多的適用于中產家庭的長周期財務相關規(guī)劃，利用財富的時間價值來實現(xiàn)客戶生活品質的不斷提高，最終達到終身的財
- 如何邀約、面談、簽單保險
- 銀行保險
- 【課程背景】伴隨著大財富管理時代到來，中國居民家庭資產配置迎來再平衡，配置重心將由房產轉移到金融資產，以健康、養(yǎng)老、財富為目標的資產配置需求與日俱增。壽險公司在風險管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理、資產傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業(yè)銀行又是天然的財富管理平臺，代理保險業(yè)務具有巨大發(fā)展空間。在利率市場化穩(wěn)步推進、多層次資本市場發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴的背景下，商業(yè)銀行營銷保險產品的優(yōu)勢進一步加大，同時隨著
- 現(xiàn)金流財富沙龍
- 銀行保險
- 【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自美國引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財務智商，學會如何辨識和把握投資機會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機會，努力讓非工資收入超過總支出，實現(xiàn)真正的財務自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗目前中國市場上常見的投資方式和金融產品，探究金融風險的底
- 宏觀經(jīng)濟趨勢與保險避險資產
- 銀行保險
- 【課程背景】隨著全球經(jīng)濟進入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經(jīng)濟陷入到了轉型的陣痛期，可以預見的是未來的增長預期很難達到過往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應對存量時代下的新經(jīng)濟生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話題。而保險作為避險資產中的最佳選擇，雖然具備了幫助財富人士抵御風險、穿越經(jīng)濟周期、保證財富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開啟保險配置話題，引發(fā)客人的思考，讓其產生配置保險避險資產的需求并且行
- 高凈值客戶的財富管理之道
- 銀行保險
- 【課程背景】財富管理是指以客戶的現(xiàn)有財富和未來的生活目標為中心，設計出一套全面的財務管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性資金進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 所以財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金資產及儲蓄管理、企業(yè)債務管理、個人與家庭風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休品
- 定期壽險銷售訓練
- 銀行保險
- 【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。越來越多的客戶建立了風險管理的觀念，保險這一產品在中國的覆蓋率越來越高，但大多數(shù)家庭配置保險時考量的是確定的收益與所謂的回本，保險的保障功能并沒有很好的體現(xiàn)，客戶也沒有正確的認知?；诖?，我們在幫助客戶配置家庭資產，規(guī)劃風險管理時，需要為客戶提供更多的保障類產品，以此保障客戶及家庭的人身健康與
- 大額保單與保險金信托
- 銀行保險
- 【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。財富管理行業(yè)在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進一步正確引導客戶建立風險管理的價值觀?；诖耍ｋU金信托作為財富管理信托業(yè)務的一個較新業(yè)務品類，正在迎來新的發(fā)展機遇。相較于家族信托而言，保險金信托占用現(xiàn)金壓力小，財務確權更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財務風險、減少繼承
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