【課程背景】

隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。

【課程收益】

通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【課程特色】

多主題沙龍（利率+養老+法商+產品）

【課程對象】

各銀行/保險/財富管理機構潛在客戶沙龍/私董會

【課程時間】

0.5天（6小時/天）

【課程大綱】

一、不確定的時代亟需提升財富規劃力

1、中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化

2、剛兌時代結束，凈值化時代開啟

二、高凈值客戶財富管理新思路

1、財富合理規劃，穩健配置

2、構筑家企風險防火墻

3、保護婚姻財富，控制財富流向

4、傳的出，接得住

5、底線思維，人身意外風險

三、財富傳承工具優劣勢解析

1、傳承工具不同維度的對比

2、財富傳承的幾個維度（生前VS身后、婚前VS婚后、法定VS遺囑、衣缽VS財富）

3、案例：房產繼承風險

四、財富安全與傳承智慧之選

1、保險金信托/家族信托基本架構

2、案例：風險隔離

3、案例：投資

4、案例：傳承分配

5、保險金信托/家族信托功能