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【王瀛浩】金融切入贏取高凈值人群: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】這是一個(gè)“全金融”的時(shí)代。從財(cái)富管理到教育養(yǎng)老，從個(gè)人生活到職業(yè)選擇，金融已經(jīng)貫穿了每個(gè)人生活的幾乎全部場(chǎng)景：想買房，貸款貸多少年合適？要不要提前還款？  上有老、下有小，什么時(shí)候要開始買教育基金？保險(xiǎn)要怎么買？  買股票有漲有跌，怎么才能踩對(duì)點(diǎn)、避免被割韭菜？  手里有點(diǎn)余錢，要不要跟風(fēng)買一點(diǎn)比特幣？  該不該跳槽去一個(gè)有員工期權(quán)的創(chuàng)業(yè)公司？所

【王瀛浩】保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理必備能力提升: 管理者技能提升; 【課程背景】在中國(guó)很多企業(yè)都呈現(xiàn)出共性的一些問(wèn)題，例如管理經(jīng)驗(yàn)缺乏、人才培養(yǎng)斷層、員工責(zé)任感和主動(dòng)性不強(qiáng)、基礎(chǔ)員工執(zhí)行力不到位、整體內(nèi)耗嚴(yán)重等。其根本的問(wèn)題都是來(lái)源于溝通，如果溝通不能解決，那就需要更坦誠(chéng)的溝通。而溝通是需要技巧和藝術(shù)的，好的溝通就是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)甚至高速運(yùn)轉(zhuǎn)的潤(rùn)滑劑，正如美國(guó)著名學(xué)府普林斯頓大學(xué)對(duì)一萬(wàn)份人事檔案進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)：“智慧”“專業(yè)技術(shù)”和“經(jīng)驗(yàn)”只占成功因素的25％，其余75

【王瀛浩】保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)的組織流程: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)銷售人員的技能要求越來(lái)越高，客戶的信任度越來(lái)越低。如何解決，對(duì)于管理者是一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在這樣的背景之下，創(chuàng)新的銷售模式——沙龍活動(dòng)在市場(chǎng)得到普遍認(rèn)可。本課程就是要通過(guò)幫助保險(xiǎn)營(yíng)銷人員通過(guò)沙龍活動(dòng)傳遞企業(yè)理念、整合客戶資源、穩(wěn)定客戶群體，和客戶建立粘性，達(dá)成企業(yè)目標(biāo)。【課程目標(biāo)】認(rèn)清沙龍活動(dòng)的意義理清沙龍活動(dòng)的運(yùn)作思路掌握沙龍活動(dòng)的操作流程【課程特色】通過(guò)課堂講授、

【王瀛浩】保險(xiǎn)開門紅之增額終身壽: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著疫情后時(shí)代的到來(lái)，經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生新的變化，無(wú)論是現(xiàn)在還是在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期里，經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊很大，特別是在新形勢(shì)下對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、家庭資產(chǎn)配置等方面的需求和調(diào)整策略不斷提高，同時(shí)這也符合我國(guó)邁入老齡化社會(huì)的現(xiàn)狀。當(dāng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)越來(lái)越無(wú)效，當(dāng)話術(shù)越來(lái)越無(wú)感，我們?nèi)绾瓮ㄟ^(guò)增額終身壽險(xiǎn)制定出一套高效的家庭資產(chǎn)配置方案，為家庭保駕護(hù)航？保險(xiǎn)營(yíng)銷人員需要?jiǎng)?chuàng)新的服務(wù)場(chǎng)景和與時(shí)俱進(jìn)的趨勢(shì)認(rèn)知來(lái)帶

【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯

【吉雅】新形勢(shì)下境內(nèi)保險(xiǎn)金信托與家族信托的重要應(yīng)用: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來(lái)高凈值客戶對(duì)于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)三部曲: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】新財(cái)富管理時(shí)代下，零售業(yè)務(wù)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來(lái)越高，理財(cái)經(jīng)理在客群經(jīng)營(yíng)的工作中，經(jīng)常會(huì)有如下困惑：客戶多但沒時(shí)間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧等模塊來(lái)分析客戶維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險(xiǎn)金信托規(guī)劃原理與實(shí)務(wù): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語(yǔ)，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險(xiǎn)插上信托的翅膀: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來(lái)高凈值客戶對(duì)于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】穿過(guò)時(shí)間的維度: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財(cái)富保全與傳承的智慧: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【吉雅】財(cái)富永續(xù) 守護(hù)未來(lái): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【李勃】支持新質(zhì)生產(chǎn)力--銀行科技金融業(yè)務(wù)能力的躍升之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，但銀行在推進(jìn)科技金融，服務(wù)科技類公司客戶的進(jìn)程中，存在以下幾個(gè)問(wèn)題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來(lái)加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解新質(zhì)生產(chǎn)力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經(jīng)濟(jì)、高科技行業(yè)的視角和方法；3. 對(duì)

【李勃】方向引領(lǐng)--中央金融工作會(huì)議解讀與踐行“五篇大文章”: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會(huì)議為今后一個(gè)時(shí)期的金融工作指明了方向，會(huì)議強(qiáng)調(diào)金融工作的目標(biāo)是建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)，金融要為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)，要圍繞金融的供給側(cè)改革來(lái)開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。金融機(jī)構(gòu)在理解中央金融工作會(huì)議，以及推進(jìn)“五篇大文章”的進(jìn)程中，存在以下幾個(gè)問(wèn)題：1， 不能準(zhǔn)確理解以 “金融強(qiáng)國(guó)”作為工作目標(biāo)背后所承載的

【李勃】精準(zhǔn)把控--銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家正在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢(shì)之下，銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面也面臨一系列難點(diǎn)和挑戰(zhàn)，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來(lái)加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解國(guó)內(nèi)的大方向和大趨勢(shì)，以及對(duì)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的挑戰(zhàn)；2. 對(duì)高科技、新經(jīng)濟(jì)這類的行業(yè)缺乏有效的整體